久期财经讯，中航国际融资租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际融资租赁”，穆迪:Baa1 稳定，惠誉:A- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级绿色债券(PRICED)

条款如下：

发行人：中航国际融资租赁有限公司

(资料图)

发行人评级：穆迪:Baa1 稳定, 惠誉:A- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：11亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：3.75%

息票率：3.75%

收益率：3.75%

发行价格：100

交割日：2023年3月31日

到期日：2026年3月31日

资金用途：募集资金净额拟用于融资租赁项目，并根据发改委证书和可持续融资框架偿还有息债务。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量100万元人民币/1万元人民币;英国法

联席绿色结构顾问：海通国际和星展银行

第二方意见提供人：穆迪投资者服务公司

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、星展银行、海通银行、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、华侨银行、农银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、申万宏源(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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